Graña y Montero vendió el total de sus acciones en GMD a Advent International

El valor acordado por la totalidad de la participación de GyM en GMD asciende a US$ 84.7 millones, y el pago inicial asciende a US$ 37.3 millones. GyM acumula venta de activos por US$ 193 millones.

El grupo Graña y Montero anunció que suscribió el contrato la venta de la totalidad de su participación que tiene en la empresa GMD a favor de la empresa Advent International Global Private Equity.

Mediante un Hecho de Importancia de Graña y Montero enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), precisó que la totalidad de las acciones de GyM representan el 89.19% de acciones de GMD.

Esas acciones serán vendidas a favor de AI Inversiones Palo Alto II S.A.C, empresa afiliada a Advent International.

Esta operación se remonta al 27 de marzo de 2017, cuando el Directorio de Graña y Montero acordó la venta de la totalidad de su participación en la empresa GMD a favor de Advent International Global Private Equity.

En ese momento, la operación tenía que pasar por un proceso de evaluación y autorización definitiva por parte del Comité de Inversiones de Advent International Global Private Equity.

El valor acordado por la totalidad de la participación de GyM en GMD asciende a US$ 84.7 millones y se realizará un pago inicial de US$ 37.3 millones.

Los pagos posteriores estarán sujetos al cumplimiento de los hitos acordados por ambas partes. El precio pactado equivale a un multiplicador de 8.2 veces el EBITDA de GMD del año 2016.

GMD formó parte del grupo Graña y Montero por más de 30 años. GMD fue fundada en 1984 y desde ese momento ha competido exitosamente con grandes multinacionales a lo largo del tiempo en el sector de servicios de TI en el Perú.

Al respecto, Luis Díaz Olivero, gerente general corporativo de Graña y Montero, indicó que Advent es una empresa de inversiones líder a nivel mundial, que cuenta con un sólido historia de inversión en el sector de tecnología.

Añadió que Advent es la empresa adecuada para potenciar el crecimiento y generar valor adicional a GMD.

“Vimos en Advent a un fuerte candidato para adquirir la empresa porque cuenta con los recursos para potenciar las capacidades de GMD y, con ello, maximizar su crecimiento futuro”, comentó.

Por su parte, el director de Advent en el Perú, Adolfo Vinatea, mencionó que GMD es una empresa que cuenta con una gran experiencia en servicios de outsourcing, tanto de procesos de negocio como de tecnología de la información.

GMD es el más grande jugador local en servicios de TI en un mercado peruano que está fragmentado y creciendo rápidamente. Esta adquisición es una gran oportunidad para generar una plataforma regional de servicios de outsourcing de TI en la región”, aseveró.

Advent ha invertido en el sector Tecnología, Media y Telecomunicaciones (TMT) por más de 26 años, en más de 70 inversiones en 24 países.

Díaz mencionó que con esta operación, Graña y Montero sumaría alrededor de US$ 193 millones en venta de activos.

“Este proceso contribuye a que la compañía continúe de forma acelerada su proceso de desapalancamiento y fortalecimiento financiero, tras la terminación del contrato del Gasoducto Sur Peruano”, finalizó.

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