De acuerdo al informe Mine 2017, elaborado por PwC, las 40 principales mineras del mundo se recuperaron de la tendencia a la baja con mejores saldos y un retorno a la rentabilidad en el 2016, factores que les permite hacer una pausa para pensar en los siguientes pasos.

La 14° edición de la principal publicación minera de PwC analiza el desempeño financiero del Top 40, las tendencias mundiales de la industria y describe las nuevas oportunidades y peligros que se avizoran en el horizonte, además del impacto de las innovaciones sobre la minería.

Jock O’Callaghan, líder global de Minería y Metales de PwC, comentó que la industria ha salido del peligro pero el 2016 no fue un año de acción. “Ahora esperamos ver quién será lo suficientemente audaz para salir su zona de confort en este mercado cambiante”, añadió.

El informe detalla que la utilidad neta agregada de US$ 20,000 millones reportada por las Top 40 en 2016 se destinó a fortalecer los balances generales de las empresas.

Aun así, el capex cayó dramáticamente a US$ 50 millones, un retroceso de 41%, y los pagos de deudas que alcanzaron los US$93 mil millones, por encima de los US$ 73 millones del año anterior; con la mayor parte de la deuda emitida usada para refinanciar, en lugar de para realizar adquisiciones o desarrollar minas.

El rápido aumento de los precios de los commodities desencadenó un renovado optimismo en el mercado y mejoró las calificaciones crediticias del Top 40.

“Las valoraciones también mejoraron, especialmente para la minería tradicional, tendencia que continuó durante el primer trimestre de 2017, a pesar que los precios de las materias primas permanecieron estables”, dice el informe.

Por cuarto año consecutivo, la industria redujo el gasto en exploración. En el 2016, US$ 7,200 millones fueron invertidos en exploración –apenas un tercio del récord de US$ 21,500 millones asignados en el 2012– y los fondos se orientaron cautelosamente hacia activos menos riesgosos, en países políticamente estables.

Canadá, Australia y Estados Unidos se mantuvieron como destinos favoritos para la exploración minera, representando el 14%, 13%, y 7% de participación en la exploración mundial durante el último año, respectivamente. También estuvo entre los destinos favoritos Perú, con 6% de participación, junto con Chile, Colombia, México y China, cada uno también con 6%.

Caso Perú
Alfredo Remy, socio líder de Minería para PwC Perú comentó que el Perú es un territorio atractivo para la inversión minera, principalmente por sus recursos geológicos y costos competitivos.

“Es importante aprovechar el optimismo actual de las empresas mineras para trabajar en la renovación de nuestra cartera de proyectos, pero es importante también considerar que la industria está cambiando”, añadió.

Para mantener competitivo al Perú, manifestó que el país tiene que ofrecer mano de obra especializada en aspectos que hoy son nuevos para la industria, como por ejemplo, la digitalización, biotecnología, robótica, etc.

“Esperamos escuchar cada vez más cómo estos temas redefinen el futuro de la minería”, anotó.

Factor China
Durante la crisis, las compañías chinas mostraron una enorme ventaja sobre otros países mineros: el acceso a capital. Con bolsillos más llenos, los chinos fueron capaces de financiar más adquisiciones que sus contrapartes.

También se observó un aumento en las adquisiciones por parte de empresas chinas de capital privado y se espera que el país continúe participando activamente en la adquisición de activos mineros a nivel mundial como una forma de reducir su dependencia de largo plazo en las importaciones.

Revolución digital
Las nuevas tecnologías que prometen un impulso para el sector incluyen a los softwares para optimizar la utilización de activos, dispositivos para monitorear y controlar remotamente las actividades y robótica para automatizar tareas repetitivas.

Los beneficios de las herramientas de optimización de activos son significativos. Diferentes análisis de PwC estiman que la adopción de estas tecnologías permitirá reducir entre 20% y 40% los costos de mantenimiento, aumentar la utilización de activos hasta en un 20%, reducir los gastos de capital en un 5% o hasta 10%, a la vez que se lograrían mejores resultados ambientales, de salud y de seguridad.

Varias compañías del Top 40 minero han anunciado o implementado innovaciones digitales que ya están mejorando su rendimiento