IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, incrementó sus esfuerzos para desarrollar los mercados de capitales peruanos con una emisión de bonos en soles peruanos a tres años por S/ 175 millones (aproximadamente US$ 54 millones) en el mercado offshore, abriendo el camino para que otras entidades emitan bonos en soles peruanos en mercados internacionales.

La emisión de bonos en soles peruanos fue una de las primeras emisiones realizadas como parte del programa de financiamiento global de IFC para los próximos 12 meses con el objetivo de recaudar fondos para préstamos al desarrollo del sector privado.

La operación vino seguida de una emisión de IFC a diez años por 2,000 millones de pesos mexicanos (aproximadamente US$ 112 millones), otra señal de la fuerte demanda internacional de emisiones de bonos en monedas latinoamericanas.

La emisión de soles peruanos forma parte de la estrategia de IFC para promover el desarrollo de mercados de capitales en el Perú. Un objetivo clave en esta tarea es ampliar el mercado de bonos corporativos en el Perú para crear alternativas de financiamiento nuevas para el sector privado del país.

IFC ha liderado numerosas iniciativas para expandir los mercados de capitales en el Perú, tal como la emisión en el 2014 de un bono verde en soles para financiar inversiones beneficiosas para el clima.

El Perú es uno de los países prioritarios para IFC en sus esfuerzos por apoyar el desarrollo de mercados de capital de deuda, los cuales juegan un papel vital a la hora de orientar el ahorro hacia inversiones productivas y el financiamiento en moneda local por parte del sector privado.

Los mercados de capital de deuda del Perú representan actualmente menos del cinco por ciento del PBI del país y cuentan con un inmenso potencial de expansión en los próximos años.

“Gracias a la calificación crediticia internacional triple A de IFC y a nuestra posición como emisor líder mundial, podemos ayudar a allanar el camino para que otros emisores puedan emitir bonos en soles peruanos en los mercados internacionales, ayudando así al desarrollo de los mercados de capital local, lo cual es necesario para el crecimiento económico del país”, dijo Jingdong Hua, vicepresidente y tesorero de IFC.

Listado en Londres, la emisión de bonos en soles generó una fuerte demanda internacional. Se distribuyó entre distintos gestores de activos que buscan cada vez más emisiones de alta calidad en divisas latinoamericanas tales como los soles peruanos. J.P. Morgan actuó como gestor de la transacción.

“Esta transacción es una continuación de la tendencia que hemos observado en los últimos meses donde los inversionistas buscan emisiones de alta calidad crediticia en mercados de moneda local menos comunes, tales como ARS, COP y PEN”, dijo Stephen Dirou, responsable de EMEA y LATAM Eurobonds para J.P. Morgan.

IFC destina préstamos en mercados de capital internacionales para financiar actividades crediticias en mercados emergentes. IFC emite deuda en distintos tipos de mercados, monedas y estructuras.

En el año fiscal que finalizó en junio de 2017, el programa de financiamiento total de IFC ascendió a US$ 16,300 millones, incluyendo financiamiento a mediano y largo plazo y financiamiento en moneda local. IFC utiliza cada vez más sus emisiones de préstamos como herramienta para promover el desarrollo de los mercados de capitales en mercados emergentes.

La transacción también muestra los esfuerzos de IFC para apoyar el desarrollo del Perú tras haber invertido y movilizado cerca de US$ 3,500 millones desde 1956 en dicho país. La estrategia de IFC para el Perú ahora se centra principalmente en proporcionar apoyo a actores clave del sector privado que puedan ampliar la infraestructura del país.

IFC ofrece también productos y servicios para expandir el acceso mediante microempresas y la financiación, así como el acceso a financiamiento para vivienda, salud y educación.