Assurant Inc., un proveedor de seguros para hogares y celulares, acordó la compra de Warranty Group Inc. de la empresa de adquisiciones TPG.
La transacción tasa a Warranty Group en cerca de US$2,500 millones, incluyendo deudas, según un comunicado publicado este miércoles. Assurant pagará unos US$ 1,500 millones en acciones y US$ 372 millones en efectivo. También asumirá casi US$ 600 millones de la deuda de Warranty Group.
“Creemos que juntos podemos profundizar nuestra presencia global y acelerar el crecimiento rentable en mercados clave que ya figuran en la hoja de ruta estratégica de Assurant”, dijo en el comunicado el presidente y máximo ejecutivo de Assurant, Alan Colberg.
Assurant anticipa que el acuerdo genere US$ 60 millones en sinergias operativas antes de impuestos para fines de 2019. TPG retendrá una participación minoritaria de 23% en Warranty Group.
El acuerdo une a dos de los agentes más grandes del mercado de garantías extendidas, el negocio de vender a los consumidores seguros adicionales para cubrir una compra de gran tamaño, como un auto, un celular o un lavavajilla.
Los consumidores estadounidenses gastaron cerca de US$ 40,000 millones en esas pólizas el año pasado, compradas a proveedores como Assurant, AmTrust Financial Services Inc., American International Group Inc. y Apple Inc., según Warranty Week, una revista de este sector industrial.
Diversificación
Las compañías de seguros para propiedades y contra accidentes están tratando de diversificarse y crecer comprando empresas capaces de aportar nuevas tecnologías o líneas de productos. En enero, Allstate Corp. le compró el proveedor de garantías SquareTrade Holding Co. a un grupo de inversores, entre ellos Bain Capital, por US$ 1,400 millones.
La compra de Warranty Group, con sede en Chicago, extenderá el alcance de Assurant fuera de Estados Unidos, abarcando incluso a Japón, y aumentará mucho su presencia en la protección de autos, según personas al tanto de la transacción, que solicitaron el anonimato porque los detalles son privados. TPG adquirió Warranty Group en 2014 al comprárselo por US$1,500 millones a la empresa canadiense de adquisiciones Onex Corp.
Durante la gestión del máximo responsable Colberg, Assurant dedicó los últimos dos años a abandonar negocios terciarios como los beneficios para empleados y los seguros médicos para concentrarse más en sus operaciones de garantías y otras unidades, entre ellas los seguros para hogares y alquileres.
Las acciones de la empresa cerraron el martes a US$ 95.86, con lo cual su valor de mercado asciende a cerca de US$ 5,200 millones.
