Cermaq, una compañía de cría de peces controlada por el estado noruego, ofreció comprar la pesquera peruana Copeinca por 3.49 mil millones de coronas noruegas (o US$600 millones), ofreciendo 59.70 coronas por acción, frente a la propuesta de 53.85 coronas hecha por China Fishery Group semanas atrás.

Tras la oferta, la compañía -que ya tenía un 17.9% de Copeinca- obtuvo compromisos irrevocables por parte de varios accionistas -entre ellos la familia Dyer- para la adquisición de 22.7 millones de títulos. Dicha compra será pagada 40% en efectivo y un 60% en acciones.

Asimismo, la noruega adquirió 11.7 millones de acciones de la pesquera a través de la emisión directa de nuevas acciones, así como notas del Tesoro (852,993), con lo cual aumentó su participación a un 50.7% del accionariado total.

Cabe resaltar que, semanas atrás, la compañía China Fishery había mostrado su intención de comprar Copeinca. Incluso, lanzó dos oferta para adquirirla, pero ni así pudo lograrlo, pues fue rechazada por los accionistas mayoritarios.

“Esta transacción, una vez terminada, fortalecerá la posición de Cermaq como una empresa integrada de proteína marina, con significativa posición en el mercado mundial de materias primas marinas que son esenciales para la industria del salmón” dijo su presidente ejecutivo, Jon Hindar.

“Se prevé un potencial anual de la sinergia -antes de impuestos- en el rango de 250 millones a 270 millones de coronas cuando se complete de forma progresiva desde el 2017, mientras se esperan sinergias sustanciales ya a partir del 2014. (…) Se espera que la transacción aumente el valor de las ganancias por acción para este 2013”, agregó la compañía.

Cermaq, que cotiza en la Bolsa de Oslo, también tiene operaciones en Chile, Canadá y Vietnam.